HEP izdao obveznice vrijedne 550 mil. USD

Autor: N.D. Objavljeno: 21.10.2015. 🕜 09:00 Lokacija: Zagreb

HEP refinancira veliki stari dug iz 2012. koji je dijelom trebao ići za investicije

Hrvatska elektroprivreda 19. listopada izdala je obveznice za inozemno tržište, vrijednosti 550 milijuna USD koje dospijevaju 2022. Prinos na obveznice iznosi 6,125, a kupon 5,875%, objavljeno je na ZSE

Po izdanju, sklopljeni su ugovori o valutnoj zamjeni, kojom je valuta izdanja (USD) zamijenjena eurima. Nadalje, društvo je 7. listopada 2015. ponudilo svim postojećim držateljima obveznica prijevremeni otkup postojećih obveznica u ukupnom iznosu glavnice od 500.000.000,00 USD s prinosom od 6,00% koje dospijevaju 9. studenog 2017. kako je prije neki dan napisao Poslovni dnevnik riječi je trebalo biti o operaciji refinanciranja zamjene postojećeg duga jeftinijim te produljenja ročne strukture duga. Kada se HEP zaduživao 2012. za 500 mil USD polovina izdanja trebala je ići u plaćanje nepovoljnih kreditnih linija, a ostatak u investicije. O kojim se investicijama radi nije poznato, ali velike investicije u proizvodne objekte od 2012. do danas su izostale. 

TAGOVI